Když paní Jumbová poprvé uviděla své malinké sloní mládě, okamžitě se do něho zamilovala. Ostatní se ale Dumbovi začali posmívat, protože měl velké uši.
Ať dělat, co dělal, pořád to nebylo lepší. Pak ale potkal přítele, myšáka Timothyho, se kterým překonali všechny nástrahy a překážky.

Bonusy:
- Upravená filmová ukázka (1949)
- Myší pohádka
- Myší pohádka
- Vynechaná scéna: "Are You A Man Or A Mouse"
- Let: Jak se vyráběl Dumbo
- Ukázka zvukové stopy ze "Zdráhavého draka"
- Znělka Walt Disney TV